01. Welcome music
02. Praludien
03. Felicidade
04. jiroとtomoの出会い
05. Time after Time
06. 黒いオルフェ Manna de Carnaval
07. 我は海の子
08. Desafinado
09. Girl from Ipanema
10. Request time
11. アルハンブラの思い出
12. 戯曲「ブルース・ドライブ・ビューティフル・モンスター」
13.「草陰の小径」より「おやすみ！」
14.「草陰の小径」より「わたしたちの村の夕べ」
15.「10のやさしい小曲」より「トランシルヴァニアの夕べ」
16. 櫻櫻
17. Fantasy
18. Lupin the 3rd
19. Love is Over
20. Time to say good-bye

トモ （クラシックギター） ： M1-11，M16-20
小林文彩 (戯曲、歌) ： M12，M19
フジコ(ピアノ) ： M13-15

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